Подключение модуля "Реквизиты"

Последние изменения: 18.06.2020

С помощью модуля автоматически заполняются юридические и банковские реквизиты контрагента в заказе retailCRM по введенным ИНН и БИК контрагента.

Для автоматического заполнения реквизитов необходимо подключить аккаунт retailCRM в систему и установить официальное расширение retailcrm.services в Chrome или Яндекс Браузер. Установка расширения обязательна для работы модуля реквизиты. Вся настройка занимает не более 10 минут.

Последовательность действий описана ниже:

Проверка настроек API ключа

Перейдите в раздел Настройки → Интеграции → Ключи доступа API:

779d19f28c7df81cbe5de14408ed464d.jpg

Выберите ключ, который использовали для авторизации в retailcrm.services и проверьте настройки:

  1. Тип доступа. Если загрузка данных будет осуществляться в несколько магазинов, то необходимо выбрать тип доступа "Для всех магазинов".
  2. В блоке "Разрешенные методы API" проставьте галки для всех групп методов:

Заказы 

  • /api/orders
  • /api/orders/create

Задачи 

  • /api/tasks
  • /api/tasks/create

Справочники 

  • /api/reference/sites
  • /api/reference/order-types
  • /api/reference/order-methods

Интеграции 

  • /api/integration-modules/{code}
  • /api/integration-modules/{code}/edit

Установка расширения retailcrm.services для браузера

Плагин можно установить для браузеров Chrome и Яндекс.Браузер (в остальных браузерах работа модуля не поддерживается).  

1. Перейдите в маркетплейс Chrome на страницу расширения и нажмите кнопку "Установить". Для установки плагина не требуется авторизация в аккаунте Google, расширение устанавливается для браузера, а не пользователя.

2.  После установки плагина нажмите на иконку плагина, вы попадете на страницу авторизации в retailcrm.services. Авторизуйтесь в retailcrm.services. Если вы забыли свой пароль от retailcrm.services воспользуйтесь формой смены пароля.

3. После успешной авторизации при нажатии на иконку плагина отобразится список активных модулей в аккаунте. Расширение готово для работы.

Для работы с модулем "Реквизиты" других пользователей retailCRM каждому пользователю необходимо установить расширение.

Какие поля заполняются автоматически с помощью модуля

По умолчанию без настройки дополнительных полей при введенном ИНН в заказе или клиенте retailCRM будут заполнены юридические реквизиты:

  • полное наименование
  • адрес регистрации
  • КПП
  • ОГРН

При введенном БИК в заказе или клиенте retailCRM будут заполнены банковские реквизиты:

  • наименование банка
  • адрес банка
  • кор. счет

Поле расчетный счет не заполняется, т.к. данная информация относится к непубличной информации.

Данные по реквизитам берутся с официального сайта налоговой.

Если вы заполнили реквизиты в заказе, они автоматически будут сохранены в клиенте. Если вы заполнили реквизиты в клиенте, то при оформлении заказа они автоматически подставятся в заказ из клиента.

Модуль работает на весь аккаунт retailCRM, независимо от того:

  • сколько магазинов в аккаунте
  • юр.лиц в аккаунте
  • пользователей в аккаунте

Настройка синхронизации для заполнения дополнительных реквизитов

Вы можете настроить заполнение дополнительных реквизитов контрагента:

  • Генеральный директор; 
  • Дата регистрации; 
  • ОКВЭД.

Для настройки необходимо:

1. Создать дополнительные поля в retailCRM (Настройки → Пользовательские поля → Добавить) для заказа и клиента. При создании использует одинаковый символьный код для полей для заказа и клиента.

________________________________________________________________retailCRM_2020-01-27_19-36-41.jpg

2.  Перейдите в retailcrm.services в настройки синхронизации в раздел "Настройка пользовательских полей".

cb50c2ead3ab0d142b7c3fd1b2c6526f.png

3. Укажите в соотвествующих поля значения символьных кодов полей retailCRM и сохраните синхронизацию.

retailCRM.Services____________________________________________________retailCRM________2020-01-29_22-55-07.jpg


 После сохранения синхронизации реквизиты начнут заполняться в дополнительных полях заказа или клиента. 

Ответы на различные ситуации, возникающие при работе с модулем, доступны в соответствующем разделе Частозадаваемые вопросы.

 

Помогла ли вам статья?