Подключение модуля "Реквизиты"

Последние изменения: 08.06.2021

С помощью модуля автоматически заполняются юридические и банковские реквизиты контрагента в заказе RetailCRM по введенным ИНН и БИК контрагента.

Для автоматического заполнения реквизитов необходимо подключить аккаунт RetailCRM в систему и установить официальное расширение retailcrm.services в Chrome или Яндекс БраузерУстановка расширения обязательна для работы модуля Реквизиты. Вся настройка занимает не более 10 минут.

Последовательность действий описана ниже:

Проверка настроек API ключа

Перейдите в раздел Настройки → Интеграции → Ключи доступа API:

e1136d6c58e1be9a5ae3fe07af62a98a.png

Выберите ключ, который использовали для авторизации в retailcrm.services, и проверьте настройки:

  1. Тип доступа. Если загрузка данных будет осуществляться в несколько магазинов, то необходимо выбрать тип доступа "Для всех магазинов".

  2. В блоке "Разрешенные методы API" проставьте галки для всех групп методов:

Заказы 

  • /api/orders

  • /api/orders/create

Задачи 

  • /api/tasks

  • /api/tasks/create

Справочники 

  • /api/reference/sites

  • /api/reference/order-types

  • /api/reference/order-methods

Интеграции 

  • /api/integration-modules/{code}

  • /api/integration-modules/{code}/edit

Установка расширения retailcrm.services для браузера

Плагин можно установить для браузеров Chrome и Яндекс.Браузер (в остальных браузерах работа модуля не поддерживается).  

1. Перейдите в маркетплейс Chrome на страницу расширения и нажмите кнопку "Установить". Для установки плагина не требуется авторизация в аккаунте Google, расширение устанавливается для браузера, а не пользователя.

2.  После установки плагина нажмите на иконку плагина, вы попадете на страницу авторизации в retailcrm.services. Авторизуйтесь для работы с плагином с помощью токена. Токен находится в разделе синхронизаций модуля "Реквизиты".

616b0fa2d10d0a774fa535559184b024.png

Важно! Для работы с расширением сотрудникам компании достаточно отправить токен.

3. После успешной авторизации при нажатии на иконку плагина отобразится список активных модулей в аккаунте. Расширение готово для работы.

Для работы с модулем "Реквизиты" других пользователей RetailCRM каждому пользователю необходимо установить расширение.

Какие поля заполняются автоматически с помощью модуля

По умолчанию без настройки дополнительных полей при введенном ИНН в заказе или клиенте RetailCRM будут заполнены юридические реквизиты:

  • полное наименование;

  • адрес регистрации;

  • КПП;

  • ОГРН.

При введенном БИК в заказе или клиенте RetailCRM будут заполнены банковские реквизиты:

  • наименование банка;

  • адрес банка;

  • кор. счет.

Поле расчетный счет не заполняется, т.к. данная информация относится к непубличной информации.

Данные по реквизитам берутся с официального сайта налоговой.

Если вы заполнили реквизиты в заказе, они автоматически будут сохранены в клиенте. Если вы заполнили реквизиты в клиенте, то при оформлении заказа они автоматически подставятся в заказ из клиента.

Модуль работает на весь аккаунт RetailCRM независимо от того:

  • сколько магазинов в аккаунте;

  • юр.лиц в аккаунте;

  • пользователей в аккаунте.

Настройка синхронизации для заполнения дополнительных реквизитов

Вы можете настроить заполнение дополнительных реквизитов контрагента:

  • Генеральный директор; 

  • Дата регистрации; 

  • ОКВЭД.

Для настройки необходимо:

1. Создать дополнительные поля в RetailCRM (Настройки → Пользовательские поля → Добавить) для заказа и клиента. При создании используется одинаковый символьный код для полей для заказа и клиента.

290df6720f9ecdf2fad8bc4e04b82321.png

2.  Перейдите в retailcrm.services в настройки синхронизации в раздел "Настройка пользовательских полей".

4971299338a0d2df8a72807536772ef1.png

3. Укажите в соответствующих полях значения символьных кодов полей RetailCRM и сохраните синхронизацию.

RetailCRM.Services____________________________________________________RetailCRM________2020-01-29_22-55-07.jpg


 После сохранения синхронизации реквизиты начнут заполняться в дополнительных полях заказа или клиента. 

Ответы на различные ситуации, возникающие при работе с модулем, доступны в соответствующем разделе Частозадаваемые вопросы.

 

Помогла ли вам статья?